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    锂电大跌,新能源还得看它!

    2021-12-08 19:29
    经观财经眼
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    文/方得

    不忘初心,方得始终。

    昨天新能源板块是跌幅比较大的,特别是锂电板块,龙头股宁德时代最大跌幅接近7个点,部分边缘一点的票就直接奔跌停去了,鼎盛新材,丰元股份,深圳新星跌停报收,天华超净、融捷股份也是在跌停位置反复挣扎。

    这个板块是今年的当红小生,一直活跃在舞台中央,涨幅也非常大,临近年终,部分获利盘兑现,加上大家对明年风格变化的猜想,都会引来市场的抛盘,高位了,波动幅度比较大也是自然的。

    操作建议是没有的,暂时可以观望一下,不要盲目去抢反弹,手上有锂电板块的,要盯紧龙头股宁德时代的后面几天的走势,如果跌破590元,收盘没法收回,要有止盈的动作,板块整体有修整的需要。

    由于锂电的大幅调整,同属于新能源板块的氢能源板块,昨天跌幅也有1.3个百分点,其中妖股继续妖,京城股份连续5天换手板,今天量能有明显放大,这个股票已经有一定的风险了,昨天涨停的雄韬股份,今天跌停,对板块人气杀伤比较大,亿华通也有一定的跌幅。

    但是整个板块短、中、长期的机会还是值得关注的。

    今天是第五届中国(佛山)国际氢能燃料电池技术及产品展览会开幕的日子。佛山是中国目前除了北京和上海之外,氢能推广最好的地级市,广东省也是我国氢能应用最大的省份。另外,随着明年2月份北京冬奥会的开幕,大量的氢能燃料电池车的应用会逐步刺激这个板块的走势。

    锂电大跌,新能源还得看它!

    中期来说,今年的氢能源燃料电池车的装车预计在2000到3000台的数量级,但是明年按照目前的规划,装车量将超过10000台,如果以前每年几百台的装车量,那就是个概念炒作,今年就不单单是题材运作那么简单了,2000-3000的量会形成一些公司一定的营收增长。

    今年前三个季度的装车量不大,随着11月以来国家、各个地方政策的催化,最后两个月的装车量很大可能会超出市场的预期,一旦这个月底或明年1月初,相关的数据出台,一定会引起市场的炒作热情。

    这些都是短期的刺激因素。

    再来说下中期的情况。

    明年一旦装车上万,整个产业链上的成本会得到大幅的下降,商用的速度一定会提速,市场的上升抛物线会逐渐变陡峭,大家目前对氢能源燃料电池运用的疑虑会逐渐打消,那样整个市场的热度会迅速得到升温,在上市公司的报表上,不仅是营收会大幅增长,利润表也会变得很好看了。那个时候,基本面和市场面一旦形成共振,股价表现会非常优异。

    但是短期氢能会受到锂电等其他相关联板块走势的影响,还是要强调,新能源这个板块行情没有结束,但是里面的结构会发生变化。

    明年不会还是今年这些涨幅好的公司继续领涨,大的行业内部,会根据细分板块的景气边际变化,重新挖掘市场的热点,氢能是一个非常值得长期关注的种子选手。

    短期可能有些震荡,但是长期逻辑没有变化。

    昨天降准后市场表现并不如人意,这次的降准对A股的影响并没有想的那么大。

    今年以来,整体A股的流动性是没有问题的,应该是非常充裕,成交量上万亿已经成为常态,因此市场担心的不是流动性的问题,大家目前主要关心的是明年的经济增长滑落的问题,明年的经济景气会有一个自然回落的过程,但是目前的经济增长已经很弱了,稳增长的压力很大。

    十年期的长债收益率也到了2.85%的低位,实际利率下降的空间并不大,明年的CPI的压力也是很大的,加上美国明年预期的收缩,大家对利率的走势是偏向上升的。实际利率的提升,会对市场的估值带来压力。

    但是降准无疑释放了政策宽松的预期,对市场至少不是利空。因此市场整体还会保持相对的稳定。

    市场还会继续结构性的行情,成长,价值,题材等会根据行业板块的景气度演化分别表现。

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