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    佛山氢能展观察:绿氢设备商强势站上C位,广东城市群细则仍要等

    2021-12-09 11:01
    香橙会
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    12月8日,中国规模最大的氢能燃料电池展会--UNDP大会和CHFE展会在经疫情波折后开幕,今年展会有两个突出特点:一是佛山连年用市场换企业的招商策略逐渐结出成果,二是电解槽领域的业绩爆发已重构全行业生态链。

    跟往年不同的是,今年佛山展正逢燃料电池汽车城市群示范应用启动。大会现场举行了广东燃料电池汽车示范应用城市群启动仪式。市场等待广东燃料电池汽车示范城市群的执行细则落地。

    — 1 —

    重手招商显出效果

    在首日的8个投产项目和10个签约项目仪式上,国产催化剂龙头广东济平与巴拉德签署战略合作协议,同时还有广东清能、英飞腾、广东攀业、清极能源的1000台和500台级燃料电池汽车项目发布。

    在这些项目中,仅康明斯PEM电解槽生产基地、氢云星萃商学院等少数算是新面孔,其他如前述几家,以及海德利森加氢站、中石化恩泽基金等等,均是过去几年陆续来到佛山的企业和机构,落地生根后交的成绩单。

    从前几年的招商唱大戏,变为集中展示招商成果,这体现了佛山确实在认真深耕氢能产业,持续为落地企业做深度服务。经过数年培育投入,终于开始收获产业链全面壮大的硕果。

    — 2 —

    绿氢设备商强势站上C位

    今年佛山展会尚未召开,电解槽公司已尽显财大气粗。大会三家具名赞助商隆基氢能,考克利尔竞立、HEE都来自绿氢领域,传统主角电堆、系统类公司低调了许多。

    绿氢企业在佛山展强势登场,这是中国氢能及燃料电池行业发展趋势的缩影。

    根据中国氢能联盟预测,到2030年,氢气在我国终端能源消费中占比约为6%,可再生能源制氢产量约500万吨,需要部署电解槽装机80GW。

    这意味着仅电解槽设备,未来8年就是一个数千亿级的市场,而隆基、竞立、HEE们在争抢的是终端解决方案市场,它包含了电解槽,各类系统辅件和服务包,商业空间是电解槽的数倍之多。

    当前PEM电解槽成本是碱性电解槽成本的4倍,差别主要在于催化剂、双极板、扩散层成本更高。

    佛山展会现场,不少展商对香橙会研究院表示,2025年前,电解槽市场还将以碱性为主,2025年之后,随着“双碳”工作深入和产品性价比提升,PEM技术路线会获得更多市场份额。

    如果沿着市场空间和成本思路将电解槽产品往上拆解,会发现资本市场对绿氢产业的价值重估在隆基股份(601012.SH)、阳光电源(300274.SZ)这类终端应用服务商身上已彻底体现,却尚未触及原材料级。

    氢燃料电池汽车相比,PEM用催化剂和金属双极板当前的价格差距最高可达数十倍。

    以80GW装机量粗略估算,济平新能源已经进入了一个500亿元以上规模的增量市场,公司在今年上半年推出了PEM电解槽用催化剂。

    双极板在电解槽成本占比超过50%,主要采用金属极板,80GW将会带来超过3亿片极板需求,总市场规模在千亿元以上。

    而中国氢能联盟80GW的2030市场容量还属较为温和的预测,其他诸如西门子等跨国企业和机构对中国市场乐观得多。

    对应车端,在《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中预测,到2030年我国氢燃料电池汽车市场规模将达100万辆。这其中催化剂和双极板都是数百亿级别的市场规模。

    也就是说,进入电解槽事业的催化剂、双极板等材料企业,其面对的市场空间是原先产品的数倍,但工艺难度却不增反降,属于降维打击。拥有成熟的设计能力、稳定的量产工艺的企业,在这个新增市场里能快速取得优势。

    3 —

    广东城市群细则仍要等

    佛山展会召开当天,上海燃料电池汽车示范应用城市群发布了“揭榜挂帅”细则,符合条件的企业将依照细则准备投名状。

    广东城市群也于同天召开工作协调会,会上主要讨论工作机制和主要任务。

    前不久被媒体报道的《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》中提出,到示范期末,要实现1万辆以上燃料电池汽车目标,要“建设统一市场”,即整个城市群采用统一的奖补标准,各地市不能再实行其他形式的奖补政策。

    从广东城市群的示范势头来看,着眼的车辆数字应远不止1万台,奖补覆盖的范围预计也将超过1万台。

    广东群的示范实施思路,与京津冀和上海群有显著差异。

    首先就是在车辆补贴上,广东群的地补很可能要远低于其他两个城市群,对比其他两群各5000台的示范目标,广东群希望采取数量优先的方式,通过批量应用来实现降本,因而车端补贴相应下调。

    但广东群零部件补贴又远超其他两群,这体现了广东群更强调“自主创新”基调,要投入更大资源来培育本土技术。

    在车辆降本方面,广东城市群对系统和主机厂提出了更高的要求。

    此外,在困扰广东群已久的氢源问题上,也有了明确进展。九丰能源(605090.SH)上周公告,子公司与巨正源将投建两期总计5万吨氢气产能。

    巨正源新增氢气一旦开始投放市场,将会满足大湾区现有车辆运营需求,并为下一阶段试产推广打下基础。

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